透過客戶自行提供，與企業蒐集各項靜動態資料之累積，建立完整全方位且細緻之客戶畫像，除即時提供服務及銷售KYC需求外，搭配貼標行為，更可協助企業進行精準客群區隔，滿足客戶Life Cycle中所衍生之各項需要。
藉事前預測進線目的，或事中操作CRM的功能、交易，結合智能作業協助人員提升服務效率，其中具特色之作業如 : 自動紀錄進線原因、主動提示KM知識或話術指引、自動建案或逕行交易查詢、動態核身提示，乃至整合AI做為座席助理共同協作服務客戶。
CRM如進線原因、客戶回饋(VOC)、電文交易、Workflow…等功能，可獲取眾多結構化及非結構化之交易行為與交互歷程資料。企業藉由分析以達到風險預防、服務延伸、銷售創造外，更可貢獻行銷或客群等單位，設計創新及細緻之產品與行銷活動。
企業除提供語音互動，陸續擴增Email、Chat、Video、社群媒體等多種渠道，且導入AI Robot(涵蓋聲音文字互轉) 以完備服務體驗。無論AI轉專人或專人轉AI，甚至過程中客戶轉換裝置，企業皆能採用數位工具串連並延續服務，提供無斷點流程及便捷體驗。
與GENESYS、AVAYA等Gartner認證之國際品牌合作20年以上，並協助多家銀行、保險客戶之Contact Center，建置具備完善功能且高穩定度之CTI Platform，尤其以座席數千席，每日數萬通進線之國內消金龍頭銀行為成功代表，大幅提升其服務品質及認證。
結合多渠道一站式服務概念，客服人員可集中管理全渠道之進線(Queue)與人員值機狀態(Agent)；另外，藉客戶持有裝置或載具揭露資訊，經辨識後加以對服務、銷售、風險作業等進行服務體驗設計，提升平台運作價值。
管理者可依實際辦公室平面繪製座席圖，結合CTI Platform得知每位值機人員當前值勤渠道、狀態等資訊，另於後台設定異常參數，達到告警閾值時將即刻通知主管。
過往皆將紙本或電子檔案，由舊有通路提供客戶或返交企業，現今改採全數位設計，客戶可自主進入檔案集中化網站，隨時下載或上傳，且除傳統通路外，亦新增可藉由官方社群媒體或官方App數位渠道取得。
企業可依客戶習性或具樽節成本之數位渠道， 以單一或多組合渠道，結合單一或多客戶排程發送，當遇發送失敗時，可以原渠道重新發送，或自動切換至預設排序渠道接續發送，提高資訊傳遞的成功機會。
客戶回傳圖片或文件後，可套用數位簽章及浮水印等數位工具以保障資訊安全，並整合智慧辨識客戶手寫欄位(OCR)及企業自動化流程(RPA)二大系統，可大幅節省企業內勤人工作業時間。
為簡化企業文件旅行與重複多工問題，可依據業務與經手單位需要，自行彈性設計獨立流程或快速套用既有流程。於各流程節點中亦可再搭配通知、單人或群組協作、 經辦審核、 轉辦與退回等關卡，以滿足作業運行。
特定場景或情境(如提款未吐鈔、信用卡消費爭議)自動觸發建案，降低客戶尋求客服及客服轉介中後台處理之時間成本；且於自動建案後客戶可能無法得知處理時效及期限，透過結合節點自動通知，回報建案完成同時提供進度查詢方式，降低客戶不安疑慮。
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